Kontakt


Importieren Sie Ihre Kontaktdatenbank in Ihr CRM-System und kommunizieren Sie effektiv mit Ihren Kunden.

Kontakt importieren


Klicken Sie im vertikalen Menü auf Kontakte. Wählen Sie dann die Datenbank aus, in die Sie den Kontakt importieren möchten. Sie können zwischen Persons oder Companies wählen.

Sie sehen eine neue Unterseite, auf der Sie oben rechts auf die Schaltfläche "Add company" oder "Add person" klicken können.


Sie sehen ein neues modales Fenster, in dem Sie die Kontaktdaten eingeben. In der zweiten Hälfte des Formulars können Sie ein Tag, eine Telefonnummer, eine E-Mail und eine Webseite einfügen. Bestätigen Sie die eingegebenen Daten mit einem Klick auf die Schaltfläche „Save“.

Sie werden dann zu den Details des gespeicherten Kontakts weitergeleitet.

Sie können im Bereich Contacts - Persons oder Companies überprüfen, ob der Kontakt korrekt importiert wurde.

 


Löschen Sie einen Kontakt

Wenn Sie Kontakte löschen möchten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Spalte des ausgewählten Kontakts.

Dann werden die Aktionen über der Kontaktliste aktiv. Sie können "Delete" von ihnen auswählen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche „Execute“ und der Kontakt wird gelöscht.

 


Importieren Sie mehrere Kontakte

Klicken Sie im vertikalen Menü auf Contacts und dann auf Imports.

Sie werden auf eine neue Unterseite weitergeleitet, auf der Sie auf die Schaltfläche "New import" klicken.

Upload method

Sie sehen den ersten Schritt des Importierens von Kontakten in Reago CRM

Wählen Sie im Menü aus, ob Sie die Daten hochladen möchten, indem Sie sie kopieren und dann in die Tabelle im nächsten Schritt "Copy and paste from file" einfügen oder indem Sie die Datei selbst im CSV- oder TXT-Format "CSV or tag-delimeted text" hochladen. Klicken Sie auf "Next step to upload data", um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Upload data - copy and paste from file