Jak pracovat s dashboardem v Reagu
Dahsboard slouží k rychlé orientaci v rámci aktuálních dat jednotlivých workspace.
Dashlety je možné upravovat a nastavovat pomocí ikonky v pravém horním rohu každého dashletu.
Dashlet Help
V dashletu Help zobrazíte 8 hlavních článků, které se vztahují k základním krokům nastavení a správě dat v Reago CRM. Poslední odkaz "Reago help" vás přesměruje do samostatné nápovědy pro Reago CRM.
Dashlet Plan limits
V druhém dashletu Plan limits můžete vidět aktuální stav čerpání dat u vašeho aktuálního tarifu.
Dashlet 5 incoming emails
V dashletu Last 5 incoming e-mail uvidíte 5 posledních e-mailů, které vám byly doručeny do workspace. Proklikem e-mailu se dostanete do detailu zprávy.
Dashlet Summary for this month
Dashlet Summary for this month obsahuje 6 polí, v rámci kterých uvidíte celkový počet nových kontaktů (new contacts), nových příležitostí (new opportunities), odeslaných e-mailů (new e-mails), nových obchodů (new deals), ticketů (new tickets) a odeslaných SMS zpráv.
U tohoto dashletu si můžete nastavit období zobrazení dat. Kliknete na ikonu v pravém horním rohu dashletu a zobrazí se vám nové modální okno, ve kterém si zvolíte časové období.
Dashlet created contacts for last 30 days
V posledním dashletu vidíte graf, ve kterém jsou znázorněna data vztahující se k novým kontaktům uloženým do Reaga. Zde si můžete volit časové období, za které chcete data zobrazit. Kliknete na ikonu v pravém horním rohu tohoto dashletu a zobrazí se vám nové modální okno, ve kterém si období nastavíte.