Jak importovat kontakty
Importujte databázi kontaktů do CRM systému a začněte efektivně komunikovat se svými zákazníky.
Video nápověda
Import samotného kontaktu
Ve vertikálním menu klikněte na Contacts. Následně vyberte, do jaké databáze budete chtít kontakt naimportovat. Vybrat si můžete buď z Persons (osoby), nebo Companies (společnosti).
Zobrazí se vám nová podstránka, kde v pravém horním rohu klikněte na tlačítko „Add company“ nebo "Add person".
Zobrazí se vám nové modální okno, kde vyplníte údaje kontaktu. V druhé polovině formuláře můžete vložit tag, telefonní číslo, e-mail a webovou stránku. Vyplněné údaje potvrdíte kliknutím na tlačítko „Save“.
Následně budete přesměrováni do detailu uloženého kontaktu.
Zda je kontakt naimportovaný správně si můžete zkontrolovat v sekci Contacts - Persons nebo Companies.
Odstranění kontaktu
V případě, že budete chtít kontakty odstranit. Zaškrtnete checkbox v prvním sloupci u vybraného kontaktu.
Poté se zaktivují akce nad seznamem kontaktů. Z nich si vyberete možnost „Delete“.
Výběr potvrdíte tlačítkem „Execute“ a následně dojde ke smazání kontaktu.
Import více kontaktů
Ve vertikálním menu klikněte na Contacts a poté na Imports.
Budete přesměrováni na novou podstránku, kde kliknete na tlačítko „New import“.
Upload method
Zobrazí se vám první krok importu kontaktů do Reago CRM.
Z nabídky si vyberte nahrání dat pomocí kopírování a následného vložení do tabulky v následujícím kroku "Copy and paste from file" nebo nahráním samotného souboru ve formátu .csv nebo .txt "CSV or tab-delimeted text". Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko "Next step to upload data".
Upload data - copy and paste from file
V případě výběru možnosti Copy and paste from file budete přesměrováni do druhého kroku importu dat.
Do kolonky Import name vyplňte vlastní název importu.
U Contact type vyberte, do jaké databáze se mají kontakty naimportovat.
Pokud tabulka obsahuje i první řádek s názvy sloupců, ponechte zaškrtnutou možnost Header row.
Do prostoru tabulky Paste data from spreadsheet vložte zkopírovaná data.
Vše potvrďte kliknutím na tlačítko "Upload".
Upload data - CSV or tab-delimeted text
V případě výběru možnosti CSV or tab-delimeted text budete přesměrováni do druhého kroku importu dat.
Do kolonky Import name vyplňte vlastní název importu.
U Contact type vyberte, do jaké databáze se mají kontakty naimportovat.
U Delimiter doporučujeme ponechat automatické nastavení.
U Enclosure poté vyberte znak, který ohraničuje hodnoty mezi jednotlivými sloupci
Pokud tabulka obsahuje i první řádek s názvy sloupců, ponechte zaškrtnutou možnost Header row.
U CSV file nahrajte soubor s kontakty, který budete chtít importovat.
Match uploaded data
Ve třetím kroku importu je důležité sjednotit sloupce z importovaných dat se sloupci v Reago CRM.
V prvních dvou sloupcích jsou zobrazovaná data z importovaného souboru.
Ve třetím pak vybíráte názvy sloupců v Reago CRM, které budou odpovídat hodnotám z importovaného souboru.
V posledním sloupci pak vyberte hodnotu, kterou systém bude brát jako primární pro sjednocení nových dat se stávajícími daty v Reago CRM.
Vše potvrdíte kliknutím na tlačítko "Continue".
Edit uploaded data
Ve čtvrtém kroku uvidíte souhrn hodnot v rámci importovaného souboru. Zjistíte zde, kolik kontaktů je vhodných k importu a bude naimportováno. Zároveň ověříte, kolik kontaktů je neplatných a kolik duplicitních. Duplicitní a neplatné kontakty můžete v tomto kroku upravit. Tato data nebudou do Reago CRM importována!
Matching process
V předposledním kroku volíte, jak má být s nově importovanými daty naloženo vůči stávajícím datům v Reago CRM.
No match - unikátní kontakty, které v Reago CRM nejsou k dispozici.
One match - kontakty, které jsou jak v importovaném souboru, tak i v Reago CRM.
Multiple matches - kontakty, které jsou v Reago CRM vícekrát. Zde systém vyhodnocuje již stávající stav dat v CRM systému.
U výše uvedených stavů vybíráte možnosti, jak s nimi bude systém dále pracovat.
Imported - data budou importována
Updated - data budou aktualizována
Updated (last created person) - data budou aktualizována u posledního přidaného kontaktu v Reago CRM
Updated (first created person) - data budou aktualizována u prvního přidaného kontaktu v Reago CRM
Skipped - data nebudou nahrána
Kontakty si můžete označit i tagem.
U kontaktu důrazně doporučujeme nastavit oprávnění (Consents) s nakládáním daného kontaktu. Tyto možnosti jsou k dispozici u každého stavu - No match, One match, Multiple matches. Bez nastavení oprávnění nelze odesílat kampaně.
V případě, že se nejedná o první import a do systému importujete nová data o kontaktech, které již v Reago CRM naimportované máte (data ve sloupci One match) a zároveň u těchto již importovaných kontaktů máte nastavené oprávnění, oprávnění v tomto kroku importu nemusíte vybírat. V případě, že byste zde oprávnění vybrali, dojde k aktualizaci těchto dat u již stávajících kontaktů v Reago CRM.
Nastavení potvrdíte kliknutím na tlačítko "Continue".
Summary import dat
Poslední krok importu dat, ve kterém získáte přehled o tom, kolik kontaktů bylo nově importováno či aktualizováno.
